7月4日凌晨，地拉那。
巴多里奥的作战室里，电话铃声和电报机的滴答声彻夜未停。
北线战报每隔一小时更新一次：
古德里安的装甲先锋已逼近萨格勒布近郊，曼施坦因的侧翼集群在多瑙河与萨瓦河之间继续施压，隆美尔的山地部队在北部不断蚕食第9集团军的前沿哨所。
但最让巴多里奥担忧的，是来自空中的威胁，凯塞林的第2航空队已从匈牙利南部机场全部转场完毕，与里希特霍芬的第8航空军在塞格德和贝尔格勒西北方向形成了两个互为犄角的出击集群。
根据侦察情报，德军在这一方向集结了超过一千八百架各型飞机，而联军在巴尔干战区的全部可用飞机加起来不到这个数字的六成。
凌晨时分，义大利空军总司令巴尔博飞抵地拉那。
他没有去巴多里奥的司令部，而是径直走进设在斯坎德培广场附近的联军航空兵前进指挥所。
墙上掛满了从阿尔卑斯山到爱琴海的航图，参谋们正在標註最新一批侦察报告。
巴尔博將飞行手套摔在桌上，对参谋长说：“凯塞林今天会把所有能飞的斯图卡和亨克尔都压上来。”
他隨即下令：
第4战斗机联队全部菲亚特g.50和cr.42战斗机在黎明前升空，在贝尔格勒和萨格勒布之间建立战斗空中巡逻区，拦截所有试图轰炸联军交通线的德机编队；
第1轰炸机联队的s.79轰炸机群分散部署至地拉那外围的隱蔽野战机场，准备对多瑙河浮桥和德军装甲纵队的燃料补给站实施突袭；
撒丁岛和西西里岛的航空兵同时进入战备，密切监控西地中海方向的任何德国空中活动；
所有联军的防空炮火统一纳入联军航空兵指挥体系，优先保护萨格勒布、塞拉耶佛和地拉那的交通枢纽。
清晨时分，匈牙利南部。
德军第2航空队和第8航空军的数百架飞机从数十个机场同时升空。
里希特霍芬將首波攻击集中在贝尔格勒至萨格勒布铁路沿线的关键节点：诺维萨德火车站、温科夫齐铁路桥和萨瓦河畔的多座公路桥。
斯图卡俯衝轰炸机在bf109战斗机的护航下，以楔形队形从云层中钻出，尖锐的俯衝啸叫声此起彼伏。
在贝尔格勒以东空域，义大利第4战斗机联队的g.50和cr.42战斗机正以小编队迎击。
福特图多已换乘一架备用机，他率领的第1大队在温科夫齐铁路上空与护航的bf109机群遭遇，空战在瞬间爆发。
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福特图多发现了由两架斯图卡和一架护航战斗机组的小编队，他带领僚机绕到阳光方向，俯衝突袭。
第一轮射击就將带队长机的右翼撕开一个大口子，德军机长被迫跳伞，失去控制的飞机坠入萨瓦河。
一架bf109咬住他的僚机，他横滚到极限，机翼上方的气流被拉成白色的涡流，在对方过顶的一瞬间死死咬住它的水平尾翼，打出一串长点射，那架bf109的引擎喷出浓烟，翻滚著坠向地面。
与此同时，联军的防空炮火正在全力抵抗。
南斯拉夫第1集团军的防空营在贝尔格勒西北的铁路编组站周围部署了数门75毫米高射炮和数十门20毫米机关炮，在铁路编组站上空组成交叉火力网，迫使多架德机提前拋弃炸弹。
德军將部分攻击波次转向塞拉耶佛方向，但那里也早已被联军防空部队严密封锁。