9月下旬，苏德边境。
东普鲁士的秋雨在九月第三周转为连绵的冷雾。
博克的中央集团军群已完成最后兵力收拢——古德里安的第2装甲集群在布列斯特-立托夫斯克以北展开，曼施坦因的第56装甲军隱蔽进入东普鲁士森林深处的进攻出发阵地。
从波罗的海到喀尔巴阡山，百万德军在黎明前的雾气中等待同一道命令。里希特霍芬的第8航空军的数百架斯图卡和战斗机全部完成前线转场。
哈尔德在陆军总司令部日誌中写道：所有进攻准备已全部完成，只待元首下达开战指令。
在巴尔干，柏林给隆美尔的指令简洁而明確：坚守现有防线，一旦苏德开战，严防意军北上偷袭，同时从守备部队中抽调部分二线兵力补充东线。
隆美尔將命令传达给各前沿师长后，下令收缩外围哨所，將有限兵力集中在反坦克壕和永备碉堡后方，全部进入最高戒备。
地拉那，刻律德菈在每日例会上听完巴多里奥关於北境德军动向的简报后，將蓝笔搁在地图上。
“隆美尔在收缩，我们在北线不要贸然行动，维持防御態势。巴尔干的方向不变——继续加固贝尔格勒和索菲亚阵地，让梅塞在西北方向保持戒备。远征军已经抵达远东前线，重点是那。”
9月18日，清迈。
巴斯蒂科的指挥车在泥泞的丛林小道上顛簸了数小时后停在一处被雨水冲刷得发亮的山坡上。
他推开车门，第一眼看到的是一队穿著深绿色军装的中国士兵正从卡车上卸下迫击炮零件，他们的军装袖口卷得整整齐齐，腰间繫著帆布子弹袋。
不远处，穿义大利灰色制服的工兵正用刚学会的中文单词配合手势与中国士兵一起把反坦克拒马拖到阵地前。
山坡另一侧，泰军的轻步兵在丛林中构筑隱蔽火力点，英印军的通讯兵正在架设野战电话线。
卫立煌站在清迈临时指挥所的地图桌前，他用一根削尖的竹竿指向地图上日军第15军的最新部署，通过翻译与巴斯蒂科逐条核对防线配置。
巴斯蒂科將自己在巴尔干实战中验证过的反坦克壕和交叉火力配置方案与卫立煌的山地丛林作战经验逐点对接。
意军重炮沿河谷预设射击通道，中方步兵在密林深处构筑隱蔽机枪巢和狙击手阵地，泰军作为预备队部署在防线后方。
鑾披汶的暹罗抵抗部队在清迈与卫立煌会师。泰军士兵的军装已经褪色，但步枪擦得鋥亮，鑾披汶通过翻译告诉卫立煌：“暹罗没有亡。”
寺內寿一得知联军援军抵达后，立即集中第33师团和第55师团主力向清迈防线发起猛攻。
日军步兵在炮火掩护下沿河谷衝锋，其单兵素养和火力协同仍然占优。