1939年10月。
维斯瓦河畔的硝烟被秋雨浇灭了，德军主力在波兰战役后转入大规模休整，装甲师撤回奥得河以西的驻地更换履带和发动机组件，步兵师开始清点缴获的波兰军械。
西线法德边境上的静坐仍在持续，法国哨兵裹著军毯在阵地里看著莱茵河对岸的德国炊事兵升火做饭，双方隔著宽阔的无人区偶尔互相喊话，语言不通，但谁也不先开枪。
希特勒在总理府对著欧洲態势图沉默良久，对凯特尔说道：波兰战役已经结束，新的政治布局需要时间，让军队先休整，等待命令。
同一时期，波兰境內最后一批成建制的抵抗力量在科克森林被德军合围。
苏军占领了维尔诺、比亚韦斯托克和利沃夫，秘密警察开始在所有被占城市中逮捕知识分子和军官，將波兰社会结构从上到下逐层拆解。
第一周，格兰迪將国民政府行政院副院长翁文灝的亲笔信放在刻律德菈面前。
翁文灝在信中请求罗马批准第三批援华军备协议，並提交了一份更为具体的长清单，包括65毫米山炮及配套炮弹、菲亚特cr.42战斗机、布雷达30轻机枪改进型备件、奎寧和磺胺粉原料，以及一条小型弹药装填生產线。支付方式不变——桐油、钨砂和个旧锡矿的长期供货合同。
刻律德菈看完清单，拿起蓝笔在“菲亚特cr.42战斗机”旁边画了一个圈。这种双翼战斗机在欧洲已经过时，但对日军的中岛九七式战斗机仍有优势。
隨后她在清单结尾处批了一行字：
cr.42拆解后以农用飞机零部件名义装船，所有物资通过马萨瓦港转运仰光，经滇缅公路入云南，不经过任何日占区。山炮图纸由菲亚特技术团队以“拖拉机配件技术说明”形式编制。
里卡迪在海军作战部召开了地中海航线安全特別会议。
他站在大幅地中海—红海—印度洋航线图前，用航海尺沿著最新更新的巡逻方案逐条布置：
地中海段由撒丁岛—西西里岛—马尔他之间的轻巡洋舰和驱逐舰组成的轮值编队负责持续反潜巡逻；
红海段由驻扎在马萨瓦港的驱逐舰分队负责曼德海峡入口监控；
印度洋段由亭可马里港补给基地和马尔地夫马累环礁新升级的后勤仓库向所有义大利商船提供独立补给。
大西洋上的德国潜艇已经把英国商船追得喘不过气，而义大利的中立航线此刻是地中海唯一不需要护航队拼死掩护的黄金水道。
10月中旬，柏林。
希特勒在总理府召见里宾特洛甫，要求他通过外交渠道向罗马发出加入轴心国的正式邀请。
里宾特洛甫於10月12日用加密电报向义大利外交部发去一份措辞谦恭但意图明確的照会：
元首希望女王陛下能重新考虑义大利在欧洲新秩序中的角色，德国尊重义大利在地中海和巴尔干的特殊地位，但希望这种尊重能以双方的正式同盟形式得到確认。
刻律德菈在格兰迪呈交照会的当天就做出了答覆。
她让格兰迪將回函措辞压到最简：
义大利坚持武装中立，不加入任何军事同盟；
义大利重视与德国的友好关係，但这种关係必须建立在相互尊重主权和领土完整的基础上。
外交部在回函末尾加了一句：地中海和巴尔干的事务由义大利自主处理，无需第三方背书。
里宾特洛甫將回函放在希特勒桌上，元首读完沉默片刻，將纸折好放进抽屉。
三天后，义大利在阿尔卑斯山南麓至爱奥尼亚海之间举行大规模联合军事演习。
参演部队包括逐火军第1、第4和第7山地步兵团的三个主力营、第二舰群大部分驱逐舰与巡洋舰，以及巴尔博元帅麾下的撒丁岛空军联队。
演习想定是德军从奥地利方向南下，义大利在阿尔卑斯山脊线以东和亚得里亚海同时予以阻击。
义大利广播电台同步发布了演习消息，戈培尔当天就做了摘要编译放在柏林晚报第三版，而罗马方面没有在任何一份发给柏林的照会中解释这次演习的规模与意图。
演习结束后第二天，南斯拉夫摄政王保罗亲王在贝尔格勒公开发表声明，称南斯拉夫“信任义大利的安全保障”，“不寻求与任何其他大国建立特殊军事关係”。
保加利亚国王鲍里斯三世隨后在索菲亚向国会作外交报告时使用了几乎相同的措辞。