菩提说：“哈哈，世上最强岂会有固定形相，每个人心中所惧也不一样啊。”菩提说：“万变不离其宗，在你心中最怕最敬是我这师父。”菩提说：“所以最强是我，输的是你，哈哈。”
菩提说：“你已学尽七十二变，因何没喜反愁？”孙悟空说：“七十二变尽，但总变不成人。”菩提说：“因为你尚欠仁爱之心，这是兽类没有的特质啊。”孙悟空说：“仁爱之心？”菩提说：“这是修心的道行，急不来。”昆虫说：“莫愁，莫愁，你叫孙悟空，有了名姓，定可变得成人。”孙悟空说：“昆虫也该有个名字，你虽丑，但也可爱，唤你作小宝好吗？”小宝说：“小宝，小宝，真好，真好。”
天上突然风云色变，雷行电闪，一股不寻常的气氛笼罩方寸山头，似是不祥之兆，众学童大骇失色。惊天动地的异象，悟空似曾相识。菩提说：“天谴终于降临了，雷灾是冲着为师而来，你们速速远离避祸，迟恐不及。”童子说：“怕怕。”“快走啊。”孙悟空说：“天谴。”“师父，你因何不走？”
菩提说：“为师收你为徒，触怒天威，是祸避不了，走吧。”孙悟空说：“可恶。”“臭老天为何又来发雷欺人？我悟空偏不怕你。”“谁也不可以伤我师尊一根毛发。”悟空仰天怒骂，激动情绪令他与生俱来的力量回复，尾巴重生长出。
孙悟空说：“贼老天，你也不可以。”不妥协，不畏惧，硬接暴雷轰顶的一击。一道旱雷猛劈向菩提，悟空想也不想，飞身挡护师尊。孙悟空说：“我不会死，因我不会认输，我还要变做一个人呀。”
菩提心想：天啊，悟空已有人性，他虽拥有抗天的力量，这不是罪啊。悟空遭天雷破体，躯壳裂分成无数碎片，随狂风捲刮四散，莫非始终难逃劫数，不容于世。小宝说：“悟空。”“悟空。”“你。”菩提突然哦了一声。
悟空顽强的生命力，连天也诛不了他，维护师尊的高尚情操，令决心为人的他终能如愿。孙悟空说：“我变了。”小宝说：“悟空变人了，悟空是人了。”孙悟空说：“成功了，我已变成一个人，不死不灭，拥有抗天力量的人。”孙悟空说：“我有的是抗天力量，天要欺人太甚，便毁了他妈的臭老天。”
孙悟空说：“你们这班瘟神敢惹我。”“全部杀清。”
七变回圈横扫，凌厉棍风往四方八面故逼，如同沙暴。除了元始能稳住身形，其余天兵神将皆东歪西倒。二郎神说：“哼，全是不中用的废物。”元始说：“三眼，不要再斗下去，好好跟悟空和谈吧。”二郎神说：“你这老糊涂，给我收口。”
二郎神使出五象气变之烈风变。三眼战神化成龙卷烈风，神枪刃锋如钻，来势之快悟空回防不及，沙状元神被绞个稀巴烂。
二郎神说：“飞沙风中散，孽畜元神想还原，难了。”二郎神说：“这场闹剧宣布完结，哈哈。”众神说：“碎成散沙。”“死无全尸。”“他完蛋了，哈哈哈哈。”
孙悟空突然说：“哈哈哈哈。”二郎神说：“什么？”就在三眼战神自以为大获全胜，高兴不足半刻，他极讨厌的悟空，不止一个，而是数之不尽地出现眼前。
孙悟空说：“要我死？可没那么容易。”“一变百。”“百变千。”“越杀越多，来吧。”分身群起而攻，棍影重重，每个也具有实质杀伤力，三眼如何应付？二郎神说：“分身变，雕虫小技，逃不出本神法眼的。”二郎神说：“早说过本神有七十三变，让你这无知孽畜见识见识吧。”
二郎神说：“最后一变是你永远学不到，龙族中最凶猛的战龙。”三眼战神从天眼现出真身，原来是天地间最尊贵的龙族成员。
独眼战龙飞快旋卷，把悟空牢牢缠锁，收紧挤压。张口扑噬，要活剖生吞这猎物。
孙悟空说：“只得一只眼睛的畸种。”悟空及时变回元神真身，强而有力的猿臂撑住龙口，奋抗到底。孙悟空说：“不伦不类，也算是龙？”龙头发力一扭，挣脱悟空钳制。双方最强变尽，激烈缠斗，独眼战龙发挥出九千万转神力，远超悟空所能应付。元始心想：三眼对自身不是条完美的龙感到羞耻，它定会不惜一切歼灭悟空。
二郎神说：“口没遮拦，可恶。”独眼战龙的嫉妒被一语道破，更凶更狂。悟空终于失守，颈喉被咬。孙悟空心想：太厉害了。莫非它真的毫无弱点？孙悟空想到师父说：“每人心中所惧也不一样。”“万变不离其宗，你心中最怕最敬是我这师父。”“所以最强是我，输的是你。”
孙悟空心想：三眼战神最怕是什么？悟空忍痛抓住龙头，感应三眼战神思想中最怕的影像。感应到了，在三眼战神的意识深处，出现悟空想找的答案。孙悟空心想：这瘟神最怕的，竟是一个小童？
孙悟空说：“帝释天？”悟空依照影像，变成小童模样，果然令三眼战神大惊急退。孙悟空说：“嘿嘿。”“你料不到我也创出第七十三变吧？”“这变叫念变。”
孙悟空说：“变成你心中所惧，输的始终是你。”天眼被七变所伤，三眼战神打回原形，首次露出痛苦神色，厉声惨叫。孙悟空说：“原来帝释天是那副德性，意外收获，先宰了你，下一个就是它，哈哈。”悟空以灵活的头脑反败为胜，技压三眼战神，帝释天大祸临头了。