袁某病逝后，终虚子南下广州联合西南军阀成立中华民国军政府，任海陆军大元帅，组建护法军北伐讨段。
不料西南军阀只想借着护法的名义扩张地盘，暗中勾结北洋政府排挤终虚子，终虚子被迫辞职离开广州，护法运动最终失败。
上海法租界的寓所内，终虚子自责不已，道：“怪我缺乏知人之明，错用了陈炯明。“
思虑良久后，看向天德，“你若能返回滇军，带兵打回广东讨伐陈炯明，我愿意拿出十万元作为军费资助你。你在滇军向来声望卓着，将士们也一向信服你，此番回去必定一呼百应，除掉这个叛贼，重新稳住广东局势。”
天德握着椅臂站起身，沉声道：“先生，我们跟军阀结盟十一年，结果都是革命失败、军阀变强。俄国革命成功靠共产主义新理论，中国要走新的路。”
终虚子闻言愣了愣，随即站起身走到天德身边，拍了拍他的肩膀，眼中泛起明亮的光：“好，好啊，这些年我们试了那么多法子，都没能救得了中国，年轻人去探探新的路，本就是应当的，我支持你。出去好好学，学成之后把新的法子带回来，我们一起接着找那条能救中国的正确的道路。不知道你要去哪个国家？我建议你可以去美国。”
天德摇了摇头，语气郑重地回答：“先生，我想去德国，研究马克思主义和军事，那里是科学社会主义诞生的地方，有最先进的革命理论，我想去亲眼看看那里的工人运动，把真正能救大多数中国人的理论原原本本带回来。这么多年我才明白，我们要有自己的、真正为国、为民而战的军队。”
终虚子听完，连连点头，语气里满是赞赏：“说得好，说得好，我这就给你写封引荐信，你去了那边，多看看人家的路子，不用怕犯错，我们这代人没走通的路，就靠你们接着走下去。只要能救中国，不管是哪条路，我们都该试着走走看。”
说罢转身拿出纸笔，就着窗前的煤油灯写下引荐信，灯花跳跃着映在他满是皱纹的脸上，那双眸子里的光，比年轻时还要明亮。
天德站在一旁看着他落笔，恍惚间觉得此景此形非常熟悉，好像很多年前，也是这样一盏灯下，他也是这样握着笔……
经历了一次次起义、失败、再起义的循环，终虚子终于认清了旧军阀不可依靠的现实，也痛感中国革命需要寻找新的出路。
他闭门整理这些年来的革命笔记，反思一路走来的经验教训，静静等待着新的机会。
自五四运动爆发后，浪潮很快席卷全国，新的思想、新的力量纷纷涌现，终虚子从中看到了新的希望，他主动接触传播新思想的进步青年，开始和新生的革命力量合作，决意跟着新生力量重新出发，为中国寻找一条真正能救亡图存的道路。
他重返广州，重组军政府，并提出“联俄、联共、扶助工农”的三大政策，并召开了国民党一大，确立了新三民主义，建立黄埔军校。
这次大会中，终虚子注意到一位非同寻常的年轻人，对他赞赏有加，并亲自提名其为候选人。
会议结束后，终虚子特意将其留下，笑着同他交谈，说起这些年一次次失败的摸索，感慨道：“我奋斗了几十年，始终没能找到一条通畅的路，如今看到你们这些年轻人有新的想法，敢闯敢拼，中国的未来，终究是要靠你们走下去了。”
毛润之握着终虚子的手，认真答道：“先生一直为革命奔走，这份坚持也激励着我们后来人，只要我们一同努力，就一定能实现真正的民主共和，救国家于危亡之中。”
二人相视而笑，屋里的灯光，映着两张为中国前途筹谋的脸，一场新的革命合作，就此拉开了帷幕。
会议后，实现了第一次国共合作，创办黄埔军校培养革命军事骨干，为新一轮的国民革命运动积蓄力量。